La Caravane de l'étrange (2003 — 2005)

Ben Hawkins, un jeune fermier, qui suite à la mort de sa mère, trouve refuge au sein de la troupe d'un cirque itinérant, "Carnivàle". Le révérend Justin, qui officie dans la petite ville de Mintern. Ces deux hommes possèdent des dons. Ben est un guérisseur, sujet à des rêves qui le transportent sur les traces d'un certain Scudder. Quant à Justin, il est tourmenté par les mêmes visions et est persuadé qu'il s'agit là de manifestations "divines". Mais se dessine dans le lointain, un combat entre le Bien et le Mal. Et ni Ben, ni Justin, ne savent encore le rôle qu'ils auront à jouer...

Ben et Justin dorment et partagent sans le savoir, le même rêve. Ils sont dans un café, installés au bar, lorsque deux hommes rentrent, l'un en complet noir et l'autre en uniforme de militaire. Une phrase résonne "chacun est prophète en sa demeure" puis survient une explosion. Ben se réveille en sursaut. Le lendemain, des phénomènes étranges se produisent: Ben va fouiller un chariot à bagages qui n'existe pas et y découvre une photographie de sa mère... De son côté, Justin ameute les fidèles lors de son sermon à l'église et parmi eux de nouveaux arrivants, les émigrants...

La troupe de forains arrive à Tipton et commence à s'installer à proximité de cette ville, très appauvrie par la crise. Alors que Jones et Ben font des courses en ville, la petite fille que ce dernier a guéri le reconnaît. Se forme alors une émeute autour de lui... A Mintern, Justin qui a réussi à obtenir l'ancien tripot "Chez Chin" le transforme rapidement en une "Mission de la Dignité", où les habitants et notamment les migrants, viennent assister à ses sermons...

La colère monte parmi les forains qui ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire au milieu de nulle part. Jones se fait leur porte- parole et demande à Samson de s'entretenir avec le Grand Patron. Mais celui-ci a un rendez-vous bien plus urgent auprès de Jolene, une prostituée. Sofie a décidé, quant à elle, d'aller en ville tester son pouvoir de séduction et ce, malgré les mises en garde de sa mère. De son côté, Lodz a convaincu Ben de le suivre vers un lieu encore inconnu, où il doit lui dévoiler un secret... Soudain une tempête se lève et les forains se retrouvent pris au piège. Dans sa bourgade, Justin reçoit la visite du révérend Balthus qui lui informe du mécontentement de l'évêque concernant sa nouvelle Mission...

La troupe arrive dans la petite ville de Babylone. Etrangement tout est désert, pas d'âme qui vive. Les forains en profitent pour aller faire la fête dans le bar du coin où le patron les accueille, un certain Stringer. Le lendemain soir, les mineurs arrivent par centaines, et les attractions ont du succès, surtout le spectacle de danseuses nues... Ben, quant à lui, est prisonnier de la mine...